螺杆式空压机行业特征及产业链分析

  1、行业的周期性、区域性或季节性特征

  ①行业的周期性

  螺杆式空压机广泛应用于矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等各个领域，需求受下游行业周期性因素影响，存在一定的波动性。

    目前，随着社会科技进步、产业升级特别是国家节能环保政策的深入实施，螺杆式空压机需求持续增长，同时对活塞压缩机的替代也为螺杆式空压机创造了大量需求。螺杆式空压机近年来保持快速增长，无明显周期性。

  ②行业的区域性

  螺杆式空压机行业本身不存在地域限制，但受经济发展水平和加工制造能力的影响，

我国螺杆式空压机行业企业地区分布不平衡。

  据国家质检总局统计，目前我国螺杆式空压机生产企业大部分在东部沿海省市，如浙江、上海、江苏和广东等经济发达地区，有一定的区域性特征。

  ③行业的季节性

  螺杆式空压机属于通用机械设备，全年市场需求相对平稳，除受节假日因素影响外，行业无明显季节性特征。

  2、行业产业链分析

  ①行业与上、下游行业之间的关联性

  螺杆式空压机上游行业为铸造、轴承、电机、压力容器等行业，下游行业主要包括矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等。同时，对于螺杆主机为主的企业而言，螺杆整机为其下游用户，但最终下游行业与螺杆整机行业一致。  上下游的关系如图4。

 

  ②上、下游行业的发展状况对本行业发展前景的影响

  上游行业属于竞争性行业，铸件价格呈周期性波动，对本行业企业生产成本具有一定影响；其他主要上游行业国内供应商众多，货源稳定，产能充足，供求关系稳定。  本行业与下游行业的发展密切相关。螺杆式空压机整机主要包括螺杆空压机和螺杆工艺机。螺杆空压机可广泛应用于矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等众多下游行业，下游行业的快速发展对螺杆式空压机行业的发展具有较大的拉动作用，从而带动行业的快速发展。螺杆工艺机方面，随着国家节能环保政策的不断深化，国家对煤层气、石油伴生气等可燃气体的回收利用日益重视，尤其是《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》提出“到2015年全国煤层气产量要达300亿立方米，比2010年底90亿立方米的产量多出三倍以上”，这更为螺杆工艺机提供了巨大的市场需求。

  受下游市场需求快速增长的拉动，螺杆主机的需求也呈现快速增长态势。与国外螺  受下游市场需求快速增长的拉动，螺杆主机的需求也呈现快速增长态势。与国外螺杆主机产品相比，国内螺杆主机售价较低，企业售后服务相对灵活，综合性价比较高。

国内螺杆式空压机组装型企业逐步倾向于采购国产螺杆主机，这为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和发展空间。

  螺杆式空压机行业市场竞争格局分析

  20世纪30年代，瑞典SRN公司成功研制了螺杆式空压机，并逐步在欧洲、美国和日本等地开始推广应用。随着全球工业制造技术的发展、新技术手段的应用、新工艺和新材料的出现等推动了螺杆式空压机行业的快速发展。

  我国螺杆式空压机行业起步于20世纪80年代，随着下游应用行业的需求增长而迅速发展。经过多年的发展，国内企业通过对国际先进技术的不断引进、消化、吸收和再创造，在研发设计能力和加工制造水平等方面日渐成熟，部分企业已经逐步掌握螺杆主机的核心制造技术，逐步实现了螺杆主机的国产化，并开始替代国外螺杆主机的进口。据统计，目前除国际企业外的国产化螺杆主机的国内市场占有率约为52%，未来进口替代

的市场空间较大。

  国家对螺杆式空压机行业在产业政策上没有准入限制，本行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。目前国内螺杆式空压机行业竞争格局可分为三个层次：其一是国际企业，具有代表性的主要有开山集团空气压缩机具有强大的自主研发设计能力，在全球市场占有较高的市场份额，尤其是在产品方面具有优势；其二是具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业，这些企业在技术水平、市场份额等方面与国际企业的差距逐步缩小；其三是不具备螺杆主机研发生产能力，主要从事外购主机进行装配的压缩机企业。

  1、国际企业占据优势，采用国内建厂的方式开拓国内市场  面对国内巨大的市场需求和相对较低的生产成本，国际企业纷纷通过在国内建立独

资企业、合资建厂的方式占领部分国内市场。例如阿特拉斯在中国无锡的外商独资企业阿特拉斯·科普柯（无锡）压缩机有限公司，英格素兰与上海压缩机厂合资成立的上海英格素兰压缩机有限公司等。

    随着国内厂商的快速发展和国内生产成本提高，国际企业迫于成本压力，其市场竞争优势将会有所削弱。从螺杆主机的市场份额来看，目前国外螺杆主机的市场占有率已低于50%，且呈逐步降低趋势，随着国产主机替代步伐的加快，国外螺杆主机市场份额还将进一步降低。

  2、国内优势企业自主研发能力不断提升，竞争优势凸显

  国内一批优势企业逐步掌握了螺杆主机的自主研发设计和生产制造能力，与国际企业相比，国内优势企业对客户需求更为理解，服务方式更为灵活，具有明显的本土化优势。

 

    目前，国内优势企业中具有代表性的企业主要有开山股份有限公司等。从事螺杆式空压机相关产品生产、销售，但各自的产品与业务定位有一定区别。

  3、传统组装性企业较多，以中低端市场为主，市场竞争激烈

  国内大多数螺杆式空压机生产企业由于缺乏螺杆主机核心部件的自主研发设计、生产能力，一般通过进口国外或采购国内螺杆主机进行整机装配。